Hur ska du hjälpa vänner som en finansiell expert i investeringar?

Fråga:

Min oro är, att jag vet att min väg mycket bättre i ekonomiska frågor än andra som knappt vad jag ska göra med ekonomi, eftersom ju jag arbetat i 20 år på en Bank och jag är också intresserad av finansiella produkter av jag läsa på ena eller det andra. Nu, någon från handbollsklubb har kontaktat mig. Han skulle vilja att min hjälp när det gäller investeringar och skulle därför som en expert som en hel fråga mig eller ta råd. I grund och botten jag är mycket öppen och inte förkasta det. Men är mitt problem jag hand som har mycket goda grundkunskaper i finansiella tillgångar och har använt endast expertkunskaper om mig mycket länge institutionella kunder. Jag har aldrig råda privatpersoner, därför vill jag komma in i frestelsen att erbjuda, vad som inte är deras riskprofil. Det är inte lätt att bedöma som. Därför bräunchte jag ditt råd vad jag ska göra nu till bästa. Förbereda mig gör ingen mening eftersom jag inte vet vad som kommer till mig. Dock skulle jag vilja ha en guide, som jag gör nu. Vad bör jag alla frågor att ta reda på vilka risker han är villig att gå?


Svar:

Jag går efter vad professional och några bekanta och vänner till mig är faktiskt mina kunder vet också min omgivning.

Om du frågar mig om råd undrar jag därför vill alltid som intensiv och autentiska någon veta något. Jag ger endast mot en motsvarande betalningsskyldighet och således åtföljas av ansvar. Professionell rådgivning är bara något annat som ett samtal mellan vänner.

I allmänhet, jag kan säga utan att jag särskilt en gång prata med lämnar och fråga vad har mannen varit så. Här dagar är det breda utbudet av faciliteter. I nästa steg frågar jag då varför de har avslutat detta och att, vad var motivet bakom det och om de förstår vad de ska göra de enda finansiella produkterna på alla.

Då jag har en fråga vad mannen i livet av villiga, som planering och mål är. Jag kan göra sedan en första bedömning på grund av min kunskap vid punkten om verkligheten i de befintliga produkterna med idén är åtminstone i princip identiska.

Hans syn på saker alltid är aldrig viktigt hans motsats att införa. Sälja din Erfarhungen din kunskap men aldrig sälja en produkt. Beslutet något till nytta eller inte alltid av köparen, annars kommer jag inte ha verksamheten i lager.