Vad som måste vara i ett samråd protokollet?

Fråga:

Vad som måste vara i ett samråd protokollet av banken när det finns ett samråd? Vad ska du betala uppmärksamhet och vad kanske saknas aldrig? Tack!!


Svar:

Antecknas i posten investeringar samråd:-tillfälle investeringsrådgivning (som har inlett samråd och varför, exempel eftersom pengar ska skapas, depån är att vara üperprüft, vad bör säljas för pengar behov, etc.) - varaktighet av samråd - råd relevant information om den personliga situationen för kunden (asset situation, erfarenhet av värdepapper, riskbenägenhet)-information om finansiella instrument och tjänster som är föremål för samrådet (risker Provisioner för banken - oavsett om kunden detta värdepapper är faktiskt ett jobb) - den grundläggande oro kunder och viktas (vad är viktigt att du som kund t.ex. säkerhet, vinst, hur snabbt det kommer tillbaka på sina pengar, där värdepapper etc. vill investera aldrig) - rekommendationer och de viktigaste orsakerna till dessa rekommendationer, som har beviljats i samtalet (varför har konsulten vad du rekommendera oavsett huruvida rekommendationen är genomfört)