Ska jag sälja fonden Exchange - bättre?

Fråga:

Jag har aktier i fonden bedriver global securities (WKN 846660), som nu en annan fond samman med DWS kommer TOP portfölj offensivt. Vad innebär det för mig. Jag gör mig värre? Måste jag acceptera det? Ska jag sälja?


Svar:

Först, måste du acceptera detta. Det finns inget veto alternativ, bara möjligheter till salu eller banan.

För det andra fonden har WKN 848660, ISIN DE0008486606, och smälts i samband med överföringen av Oppenheim fonder på Deutsche Bank rikedom & asset management nu. Är inte om fonder utbyte (vilket skulle skatt som en försäljning och Köp), men en sammanslagning (skatt-neutral). Gamla lagerstatus så underhålls. Andra operativa medel bibehålls och bara bytt namn.

Operativa fonden är en global industriländer aktiefonder (utesluter särskilt tillväxtmarknaderna helt), den till cirka Slutet av 2010 mer eller mindre med MSCI World sprang. Nu är han en lågpresterande eftersom en dåliga sektorer - och särskilt land urval drabbades. Se, men exempel med Vontobel globala värde kapital (LU0218910536). MFS Meridian Global Equity fonden (LU0094560744).

De inspelade DWS medel är en kapitalisering blanda fond som investeras i aktier på minst 60%, men innehåller fortfarande en del av obligationer. Jag skulle föredra att andra medel på grund av DWS medel trots obligationer delar nästan samma volatilitet som MSCI World själv.

När det gäller försäljning: När fick du köpa det för? Är detta gamla lager? Den portfölj andelen (%) har denna fond med dig? Letar du efter en global balanserad medel (inklusive obligationer, etc.) eller en global equity Fund (inklusive industriella länder som också nya marknader) eller en stock-fond delar från utvecklade länder (global som OP värdepapper)?