Vad gör en paraplanner dagligen?

En paraplanner (www.paraplanner.com.au) kan ha en varierad roll men de allmänna skyldigheter är följande:

  • Förbereda finansiella Plan / uttalande av rådgivning dokument (varierar i längd från 15 sidor till 150 sidor). Dessa rapporter omfattar tekniska grafer / prognoser, klientinformation, kostnader, strategier och en ansvarsfriskrivning eller två eller 200.
  • Tekniska forskningsstrategier
  • Forskning nya produkter
  • Uppdatera godkända produkter listor med medel som är se som, subjektivt, kvalitet investeringar
  • Slutföra investeringar / försäkring ansökningsformulär
  • Får närvara vid kundmöten
  • Kan förbereda granskningsrapporter
  • Kan skicka brev till kunder