Är Luxemburg fond - Olympic eller ett investeringsvärde placering?

Fråga:

Luxemburg placeringen fond - Olympia av den schweiziska banken UBS (LU0195288559) långt för 6 år (trots finanskrisen) en kontinuerlig tillväxt till toppen. Hur gör du papper - fortfarande en investeringsvärdet. Jag vet att alla psykiska kan - jag är intresserad av din bedömning! Tack!


Svar:

På 5-6 år, fonden har en bra prestanda ut... men bara relevant, om du investerar år sedan 5-6 hade varit :-)

Fonden är väl positionerat i svåra marknaden gånger och visar inte de typiska bucklor av den finansiella krisen, som kan ses i rena aktiefonder under kursen. Som vittnar om god förvaltning. I denna mening, så: Ja, fonden verkar att hålla stabil även i svåra tider och att generera mervärde.

Men titta på de senaste 12-18 månaderna så han har halkat efter andra settlement fund och egen riktmärkena. På liknande sätt för Carmignac Patrimoine och Ethna Aktiv.

Beroende på placeringshorisont rekommenderar jag därför för närvarande diversifierad aktiefonder och komma in i pensionsfonder (E.g. Templeton global totalavkastning eller Templeton global bond) eller blandade medel endast när räntorna återvänder till högre nivåer år i en 3-5. På nästa gång, kan de överhängande ränta vandringar ge betydande förluster i balanserade fonder pension intressen.