Vad är arbetsbeskrivningen av en finansiell rådgivare?

Arbetsuppgifter och ansvar

• Att ge den mest idealiska råd till en kund beroende på sitt kort eller lång sikt finansiella mål
• Med tanke på klienterna finansiella behov och ge honom den bästa möjliga råd beroende på hans ekonomiska situation
• Diskutera och utvärdera finansiella och investeringar behoven hos varje kund
• Erbjuda det bästa möjliga asset management råd
• Biträder klienter i hur man bäst de kan finansiera specifika projekt vill de åta sig
• Kan genomföra pensionering planering för klienter
• Ge kunder råd om de bästa fastigheter investeringsmöjligheterna finns på en särskild marknad
• När anställda av en fond, ansvarar den finansiella rådgivaren för att samla aktieägarens förmögenhet och investera samma i livskraftiga grupp tillgångar enligt fondens mål.
• Försäkrar att viljan hos en klient mot en specifik investeringsbeslut kompletteras av en klar förståelse för riskerna
• Hjälper klienten balansen förvärv av tillgångar mot behovet av att flytande kontanter att träffa hans dagliga kostnader

Färdigheter och specifikationer

• God kommunikationsförmåga
• En dokumenterad av att agera för bäst för investeraren
• Måste ha nödvändiga finansiella kunskaper i försäkring, återlösningskonton, skatterådgivning och finansiering konton
• Måste vara registrerad som en finansiell rådgivare med de nödvändiga myndigheterna
• Pålitlig
• Mål

Utbildning och kvalifikationer

• Minst en kandidatexamen i redovisning
• Civilekonom och/eller en CPA kommer att vara en stor fördel

• Relaterade Frågor

• Vad exakt innebär en finansiell rådgivare?

  Hur man får till en professionell? Är det en speciell examen eller en undervisning eller "bara" en utbildning av bankirer? Gör som den, som känner med finanser?

• Hur mycket är en finansiell rådgivare för min personliga ekonomi?

  Eftersom jag aldrig är så väl klar med mina pengar, jag tänkte på före mig, vad förmodligen en personlig finansiell rådgivare så det skulle kosta. Jag vill bara veta om jag till exempel har för mycket försäkring som jag inte kanske ens behöver. Eller

• Får du en bank rådgivare eller finansiell rådgivare frågar bara vad han förtjänar i en växt?

  Om du får en investering, på banken eller också från en finansiell rådgivare - du kan fråga helt enkelt eftersom enligt förtjänsten, så vad han förtjänar på detta system, som han avslutade eller förmedlar har?

• Fel råd finansiell rådgivare! Vad kan jag göra?

  Hej din finansiella experter! Vad kan jag göra? Jag har en finansiell rådgivare "råd mig". Är nu sedan början av året privat försäkrade på grund av min självständighet. Jag blev snabbt skeptisk. Denna hela "fördelarna" var något annat

• Vad som utgör en falsk rådgivning från en finansiell rådgivare?

  Tidigt ville 2010 vi få ett högre belopp till slutet av 2013, att sedan återbetala ett lån som berodde på denna tid. Finansiell konsult har rekommenderat oss förbrukningen verkar vara av hans företag, vi sedan också köpt. De tillkännagavs för i slute

• Vad gör en finansiell rådgivare?

  människor ger pengar till en finansiell rådgivare och han investerar pengar för dem. hoppas att få en bra avkastning för de pengar som investerats.

• Hur hittar jag en oberoende finansiell rådgivare?

  Förra gången frågade jag hur jag kan informera mig de bästa sätten att samla fördelar. Tack för alla svar! Främmande, jag skulle gå till min Bank eftersom jag tror också att som vill driva sina egna produkter på ögat ju mig. Jag skulle också föredra

• Kan någon som arbetar oberoende finansiella rådgivare?

  Det finns tillräckligt många avhopp med mer än 20 års erfarenhet av kapitalmarknaderna. Kunde du bli egenföretagare att sprida de erfarenheter som har gjorts till kunden? Låt oss säga tider avgift för denna 1,5% per år av tillgångar att hantera + pre

• Skillnaden mellan finansiella rådgivare och hedersordförande konsult?

  Vad är skillnaden mellan en heders rådgivare och en finansiell rådgivare? Jag var bara online letar du efter någon som kan hjälpa mig med investeringen och sedan var jag tvungen att ange huruvida jag är ute efter ena eller den andra.

• Precis som titeln "Finansiella rådgivare" kan alla ge?

  Den finansiella krisen har skakat inte bara mitt förtroende i Bank konsult. Så nu söker jag en oberoende finansiella rådgivare. Men också eftersom jag är lite misstänksam. Kan alla ge sig själv titeln "finansiell rådgivare", eller måste man Visa

• Hur känner jag igen en bra finansiell rådgivare?

  Kan någon av er säga mig vad jag bör betala uppmärksamhet i sådant samråd? Hur vet jag om mannen som tipsar jag det är riktigt bra och monterar rätt investeringar mixen till mig för min ekonomiska situation, eller är bara intresserad av egen kommissi

• Måste hålla finansiella rådgivare ut faktiskt ett liknande test Marathon som skatterådgivare?

  På skatterådgivare, bör testerna vara så extremt svåra och långdragna. Vad är egentligen i finansiella rådgivare? Måste detta genom dessa tunga skolan att råda alla klienter, eller också "inkompetenta" konsulter kan råda kunder?

• Hur hittar jag en verkligt oberoende finansiell rådgivare?

  2 besparingar tar slut med mig nästa gång, och det är frågan om vad man ska göra fortsätter. Men var och hur hittar jag en finansiell rådgivare, den verkligen är oberoende och inte bara produkter av sin partner erbjöd mig?

• Det förtjänar något liknande en finansiell rådgivare på en Volksbank (Heidelberg)?

  Finansiell konsult med Volksbank är efterlyst för lönsamma utbyggnaden av affärsområdet securities. Tyvärr måste jag göra ett lönekrav. Är redan längre ut av verksamhet och inte längre vet löner till banker. Därför ber jag er från dina erfarenheter a

• Hur hittar jag en ansedda finansiella rådgivare?

  Eftersom jag inte längre lita på min investeringsrådgivare på banken, vill jag hjälpa mig genom en oberoende och kompetent expert på förmögenhetsförvaltning. Eller ekonomier alla utom banklichen konsulter bara i sina egna fickor och inte objektivt rå

• Finns det en skillnad mellan en finansiell rådgivare och en oberoende kapitalförvaltare?

  Endast en visning av "oberoende kapitalförvaltaren" såg las som när han skulle faktiskt vara arbetade som finansiell konsult, det finns det skillnader? Båda är verkligen oberoende av eventuella investeringar leverantörer?

• Vilka finansiella rådgivare behöver en tillgång ansvarsförsäkring?

  Vilka finansiella rådgivare behöver en tillgång ansvarsförsäkring? Har alla bankrådgivare sådan ansvarsförsäkring?

• När finansiella rådgivare råd fel, som ersatt skadan?

  När en finansiell rådgivare till consulting misstag, som ersatt skadan?

• Ordineras en yrkeskvalifikation finansiella rådgivare?

  Hur är detta faktiskt: Ono vissa yrkesmässiga kvalifikationer krävs för finansiella rådgivare?